リチウムバッテリー材料の価格が下落する背景
2022年、中国の新エネルギー自動車とリチウムイオン蓄電池の市場ガ好調し、リチウム電池材料の出荷を大幅に増加させました。データによると、1-11月、中国新エネルギー自動車の生産と販売はそれぞれ625.3万台と606.7万台を達成し、前年同期比で1倍に増加し、市場シェアの25%を占めました。2022年、中国リチウムイオン電池の出荷は成長率が100%を超え、動力電池の出荷が110%を超え、エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の出荷が150%を超えると予想されます。
リチウムイオン電池の出荷が大幅に増加し、四つの主な材料とヘキサフルオロリン酸リチウム、VC、PVDF、銅箔などのリチウム電池材料の出荷が増加しますが、出荷成長率は減速します。出荷量が増加したにもかかわらず、各種リチウム電池材料の生産能力が2021-2022年に急速に拡大し、放出されたため、一部の材料分野は生産能力が過剰になり、2022年中国リチウムイオン電池材料の価格が大幅に下落します。
2022年中国LIBの主な四つの材料の出荷は増加します
2022年、動力電池とエネルギー貯蔵電池の出荷が大幅に増加し、正極、負極、隔膜、リチウムイオン電池電解液の4つの材料の市場需要と生産能力規模が急速に上昇し、市場出荷量を百万トン/百億平方メートルに前進させました。
正極材料分野では、2022年前半に中国リチウム電池正極材料の出荷量は77万トンで、前年同期比62%増加しました。その中で、BYD、Teslaなどのベストセラー車種の売上増加に牽引され、2022年にLFP動力電池の出荷量と搭載比率がさらに向上し、さらにLFP正極材料の出荷が大幅に増加し、出荷増加率が三元材料より高いです。
2021年、中国のLFP材料の出荷量は約48万トンで、前年同期比で約250%増加しました。2022年前半、中国lifepo4正極材料メーカーランキング10社を含み、総LFP材料の出荷量は44.5万トンに達し、昨年の年間出荷量に近づき、前年同期比で130%増加し、年間出荷量は110万トンに達し、前年同期比で140%増加すると予想されます。
2021年、中国三元材料は約43万トンを出荷し、2022年の出荷量は65万トンを超え、前年同期比で50%以上増加すると予想されます。三元材料は中国の一部市場でLFP材料に圧迫されているが、特に海外市場での競争優位は依然として明らかです。2022年、中国トップ三元材料企業の高ニッケル正極材料の輸出量は前年同期比で大幅に増加し、国際市場での占める割合が急速に上昇しました。
市場比率から見ると、2022年にLFP材料の正極材料の出荷比率は60%近く、2025年までにLFP材料の出荷量は2021年より5倍増加し、LFP材料の出荷比率をさらに向上させる見込みです。
負極材料分野では、2021年の中国負極材料の出荷量は約72万トンで、前年同期比95%増加しました。動力電池の出荷量の大幅な増加によって、人工グラファイト市場の割合はさらに上昇し、82%を超えたが、成長速度が鈍化し、主な原因は生産能力の不足です。
2022年前半、中国リチウム電池負極材料の出荷量は54万トンで、前年同期比68%増加しあした。そのうち、人工グラファイト市場は85%を占め、年間負極材料の出荷量は120万トンを超え、前年同期比で65%以上増加すると予想されます。
隔膜分野では、2021年に中国リチウム電池隔膜が約78億平方メートルを出荷し、前年同期比で100%以上増加しました。リチウム電池隔膜市場の出荷は主に湿式隔膜で、2022年上半期の湿式隔膜市場は79%を占めています。
2022年前半、中国リチウム電池隔膜市場の出荷量は54億平方メートルに達し、前年同期比55%以上増加しました。年間リチウムバッテリー隔膜の出荷量は110億平方メートルを超え、前年同期比40%以上増加すると予想されている。
電解液分野では、2021年に中国電解液は約50万トンを出荷し、前年同期比で約100%増加しました。その中で、ヘキサフルオロリン酸リチウム、添加剤VCなどの原材料の供給不足と価格高騰の影響で、電解液の価格が大幅に上昇しました。2022年前半、中国電解液は33万トンを出荷し、前年同期比63%増加しました。年間電解液の出荷量は80万トンを超え、前年同期比で60%以上増加すると予想されます。
全体的に見ると、2022年に中国主な４つの材料の出荷量は増加し、出荷成長率は60%以上ですが、出荷成長率は昨年より減速し、バッテリー出荷成長率より小さいです。2023年までに中国リチウムイオン電池市場の出荷量は1TWhを超え、そのうち動力電池の出荷は800GWhを超え、エネルギー貯蔵バッテリーの出荷は180GWhを超え、リチウム電池4大材料全体の出荷量をさらに向上させる見込みです。
なぜ2022年中国リチウムイオン電池材料の価格が大幅に下落しますか
生産能力の放出が加速し、ほとんどの材料はすでに価格が下がっている段階にあります。2021年、新エネルギー自動車とリチウム電池エネルギー貯蔵市場の爆発的な成長により、リチウムイオン電池の出荷量が大幅に増加し、さらに上流の各種リチウム電池材料に対する強い需要が生じ、リチウム電池材料は全体的に供給が逼迫し、価格が上昇する状態です。
その中で、炭酸リチウム、ヘキサフルオロリン酸リチウム、リン酸鉄リチウム、リン酸鉄、リン酸一アンモニウム、PVDF、VCなどのリチウム電池原材料が2021年に価格が暴騰し、2022年まで続いました。具体的には、炭酸リチウム、ヘキサフルオロリン酸リチウム、PVDF、リン酸鉄リチウムなどの価格は2021年末に比べてそれぞれ750%、420%、400%、350%以上増加しました。グラファイト化、リン酸鉄、リン酸一アンモニウムなどの原料の価格も1-2倍上昇しました。
しかし、上流企業が生産拡大と新規生産能力の集中放出を加速するにつれて、ほとんどのリチウム電池材料の需給関係は2022年下半期に徐々に安定し、価格が減りました。具体的には、炭酸リチウムを除いて、PVDF、ヘキサフルオロリン酸リチウム、VC、銅箔、硫酸コバルトなどのリチウム電池材料の市場価格は今年初めより大幅に調整されました。
今年10月までに、添加剤VCの市場価格は今年初めより75%下落し、ヘキサフルオロリン酸リチウム、PVDF、電解液、硫酸コバルトなどの材料の価格は年初に比べて40%以上下落し、負極材料、隔膜、銅箔などの材料の価格も異なる幅で下落しました。
2022年中国リチウムイオン電池材料の価格が大幅に下落した原因は、各材料分野がここ2年間で大規模に生産を拡大し、新規生産能力の数量が市場需要総量をはるかに上回り、ほとんどの材料の供給関係が以前の供給不足から供給と需要のバランスに転換し、さらに生産能力過剰段階に入ったからです。
上記の材料分野の生産能力拡大は、一般的に新規企業の数が多く、単一プロジェクトの生産能力規模が大きく、統合プロジェクトが主で、新規生産能力の放出周期が集中するなどの特徴があります。
その中で、リン酸鉄リチウム材料、負極材料、電解液、六フッ素リン酸リチウム、VC、PVDF、銅箔などのリチウム電池材料は現在産業計画の総生産能力がそれぞれ1000万トン、1400万トン、600万トン、70万トン、9万トン、20万トン、250万トンを超え、一般的に2025を超え、年間市場は需要の2〜5倍と予想されます。
上記のほとんどの計画生産能力が予定通りに放出されれば、隔膜と三元材料を除いて、2022年中国リチウムイオン電池材料の価格が大幅に下落した状況に直面します。
全体的に見ると、2023年までにリチウム鉱山を除いて、他のリチウム電池原材料の生産能力のボトルネックが解消され、供給と需要の関係が比較的均衡し、一部の原材料分野で生産能力過剰が発生し、市場競争がさらに深刻化すると予想されます。
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